高端客戶財富規劃與風險管理

本課程為保險及財富管理從業員建立一套以客戶為本的財富規劃與風險管理方法。學員將學習如何進行深入財務評估、辨識人生不同階段的保障與資產配置需要，並以清晰、合規及具長遠價值的方式提出建議。課程亦涵蓋高端客戶與企業客戶的溝通、退休規劃、傳承安排及服務管理，幫助學員把保險方案整合為完整的財務風險解決方案。